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「基金红黑榜」三季度股基平均收益7. 07%,汇添富沪港深新

2019-11-10 11:12:18来源:卿头门户网站

记者黄慧玲

第三季度末,300多只股票基金的表现优于沪深300指数。据wind数据显示,2019年整个市场共有315只活跃的管理型股票基金,季度平均回报率为7.07%。同期,沪深300指数下跌0.3%。

综合回报率、波动性、时机、股票选择等维度的界面新闻被用来评估基金。同时,对名单上的基金进行进一步筛选,不包括总资产规模不到5000万英镑、设立时间不到一个月的基金。此外,由于投资不回报而产生的净值增加,形成季度红黑榜。通过对这些基金的长期跟踪,我们试图找到回报相对较高、风险相对较低、长期业绩优异的基金。同时,发现一些产品的潜在风险和问题,帮助投资者“防雷”。

以下是第三季度总体得分最高的前10只股票基金:

由新达奥银基金的冯明远管理的新达奥银新能源产业(001410)以27.72%的收益率位列第一。值得注意的是,基金在过去三年中的业绩依然出色。

进一步观察持有的头寸,我们可以发现,该基金已选择分散其持有的头寸,并量化其投资。持股集中度相对较低,半年度报告显示持股为249家。基金经理曾在半年度报告中写道,下半年他们将专注于寻找新能源汽车、5g、半导体、云计算等领域的投资机会。他认为目前的市场太喜欢总公司了。尽管龙头企业具有很强的竞争力,但它们的估值水平也处于高位。

还有一个关于信达澳大利亚银行能源产业基金的非常有趣的数据,即持有人结构。从2017年下半年开始,该基金逐渐从纯粹的散户投资者转变为机构客户。最新数据显示,机构投资者占70%以上。

如果冯明远对机构投资者来说是一个有前途的白马明星,刘宋歌可以说是今年的大黑马。刘宋歌长期担任基金经理。在此期间,他经历了许多基金公司,业绩起伏很大。在多年的沉默之后,他坚持自己的成长方式,迎来了大丰收。广发多元新兴(003745)在第三季度同类基金中排名第一。从前三个季度的整体来看,它的表现也是同类基金中最高的。

让我们看看总体得分落后的10只基金:

从上表可以看出,大多数落后基金投资于香港股市。香港股指第三季度下跌a股核心指数。恒生指数下跌逾8%,大量沪港通和专注于港股的港股基金表现不佳。

上表总分垫底的是汇天富、上海、香港和深圳新价值(001685),第三季度净值下跌近5%。从前三个季度的表现来看,目前的收益率为8%,而沪深300指数同期上涨27%,远远落后于市场和类似产品。显然,这只基金今年错过了a股市场。

更令人费解的是,尽管该基金半年度报告称沪深300指数占60%,但恒生指数仅占20%,另外20%是中国债务指数。然而,这位基金经理在策略评估中仅将净值与恒生指数进行了比较,并表示自己“跑赢了该指数”。不仅如此,在策略上,只检讨了香港股市,而没有提及a股市场。事实上,根据产品性能比较基准,该基金今年上半年损失了5个百分点。

为什么实际的基金战略和产品定位之间有如此大的差异?也许这与现任基金经理的经历有关。杨威利持有香港大学工商管理硕士学位。他的主要工作经验是在香港市场。

纯香港股票基金必须根据合约条款投资香港股票市场,这可能是“可以理解的”。作为一种多市场产品,沪港深基金经理拥有更大的投资自由。另一方面,他们的能力圈和经验也决定了基金经理的选择。

对于汇天富在上海和香港的深厚价值而言,放弃a股在今年市场押注港股并非明智之举,但也受到基金经理“能力圈”的制约。但是,对于战略和定位不一致的情况,基金必须做出选择:要么调整基准,要么调整人员。

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